歌舞团钢琴师李燕南与乐队指挥的女儿陈小芸相爱，并经常指点她歌唱技巧。歌舞团女主角洪玲要求加薪不果，拒演新戏，燕南建议让小芸代替，果然小芸一鸣惊人，一颗新星从此诞生，团主胡原更索性将洪玲解雇。花花公子杜邦杰对小芸施展银弹攻势，全力捧场，又邀歌舞团赴星马各地演出；燕南无法劝止，十分难过。小芸在星演出，心念燕南，郁郁不欢；一夜与杜邦杰于车厢内发生争执，导致汽车失事撞向石山，杜邦杰当场毙命，小芸则伤重毁容