生活在平静山村里的皮影戏传人马千里，他摆弄了一辈子皮影戏，可是观众却只剩下院子里的几头牛。一天，村长领着一个大学教授和一个法国女人来到他的家里，说要为他的皮影戏申报国家非物质文化遗产。