孙悟空曾跟菩提祖师修成七十二变，决心要成为神仙，不过因爱上九尾狐及误交牛魔王而视天庭为敌。牛魔王为了让他深爱的妻子铁扇公主和怀了三百年的爱子红孩儿重返天界，煽动孙悟空联手大闹天庭，最终迫使玉帝率领二郎神等众仙迎战，展开连场仙魔大战。