本片以唐代名将尉迟恭的生平故事为主线，讲述了他戎马一生，守三关数年如一日，忠心辅佐李唐皇室，先后击败王世光、窦建德、刘黑闼、徐园朗等人，又在玄武门之变中射杀李元吉、在唐高祖面前请立世民为太子，在李世民称帝后终成凌烟阁二十四功臣和民间“门神”的故事。